风险敞口

执行摘要： 投资者在对其投资组合进行重大调整时，应注意潜在的实时市场风险。 举个例子：在 2024 年第一季度，一个市场小时内错位的投资组合敞口对业绩产生了 +/-26 个基点的影响。 投资者可以通过过渡经理和覆盖经理更好地管理实时实施风险。 作为机构投资者，我们通常将风险表示为标准差或跟踪误差。但当我们对投资组合进行调整时，实时风险发生得更快。这些标准差不…

Equity Insights 提供 Putnam 股票团队关于市场趋势和机遇的研究和观点。 使小盘股引人注目的许多特征也表明了主动型基金经理的价值。各种可能的结果、大量的负收益者以及华尔街的报道显着减少，这些只是小盘股投资者应该考虑可以引导他们取得更好业绩的主动型基金经理的几个原因。 小盘股指数受集中度影响较小 小盘股比大盘股更加平等。正如我们今年所见证的…