财富顾问
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与您的客户合作,而不是与您的投资组合合作
你一天只有这么多小时。你打算怎么花它们? 以下是一些可能有助于您做出决定的事实: 下面显示的是过去 25 年截至 2023 年 6 月 30 日的不同时期内标准普尔 500 指数的回报率。同时显示了累积回报率和年化回报率。 注意到任何趋势或模式吗?随着时间的推移,市场先生为那些有耐心的人提供了健康的回报,这个显而易见的事实怎么样?而且他不需要你的任何帮助。 …
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嘉信理财“免费”咨询服务的威胁
施瓦布“免费”咨询服务的威胁 这个消息令人震惊。 在2023 年 7 月 10 日的新闻稿中,嘉信理财宣布“嘉信理财资产超过 100 万美元的零售客户将自动加入嘉信理财私人客户服务……” 在嘉信理财持有超过 1000 万美元资产的零售客户将加入嘉信理财私人财富服务。 发布中描述的好处如下: 作为这些新体验的一部分,所有高净值和超高净值客户都可以聘请专门的嘉信…