财务

执行摘要： 为了支持国际妇女节，我们考虑了 #InspireInclusion 的主题，鼓励我们共同支持为妇女提供机会。 了解如何吸引女性并为其量身定制方法，解决财务规划中的独特挑战和优先事项。 发现见解和资源，积极支持女性客户，抓住机遇，塑造女性财富管理的未来。 我的父母从来都不是那种认为自己需要与财务顾问合作的人。他们有自己的支票和储蓄账户、401(k)…

您已经退休并准备开始庆祝那些黄金岁月……或者您准备好了吗？许多退休的人可能会觉得自己的生活才刚刚开始。他们欢迎有机会做他们从未想过可以做的事情，或者从来没有时间做的事情，比如创业。这让他们有事可做，并让他们的生活目标不断实现。 据美国新闻报道，婴儿潮一代重新定义了退休，55 岁至 64 岁之间的美国老年人占 2014 年创办企业的 25.8%，而且这个数字还…

设定界限是过上幸福、健康生活的关键部分。边界可以帮助您建立更牢固和更充实的关系，在您需要时找到休息，在情感和精神上保护自己，并提高您的自我意识。 在我们的生活中，我们并不总是擅长设定界限的一个领域是我们的财务状况。允许他人越过财务界限很容易，因为谈论金钱（或对提出要求的人说不）会让人不舒服。忽视我们自己的财务界限也很容易，我们最终会在金钱上犯错误，从长远来看…

当与潜在客户进行初步咨询以及与客户进行第一次会面时，我往往会被问到“我们与您的其他客户相比如何？” 大多数人对自己的财务状况都有一个清晰的印象。它要么很糟糕，要么真的很糟糕，要么很好，要么很好，要么很棒。但归根结底，如果不先弄清楚自己所处的位置，就很难对自己的立场有信心。常设。我希望我能告诉你，它不会像你想象的那么糟糕，也不会像你想象的那么好，但说实话，我们…

回顾2020年和疫情，你最想重置什么？ 或许需要更多时间与您所爱的人在一起，更好地平衡工作与生活，养成更健康的饮食习惯，睡得更多，或者明智地花钱。您可能想要改造生活的许多方面。2020 年的旋风给我们上了很多课——如何在大流行期间工作、维持人际关系和体验个人成长。 冠状病毒大流行迫使每个人改变他们的行为，尤其是在金钱方面。让 2023年成为您有意采取措施改善…

变革与控制齐头并进。有些更改很容易落入您的控制范围，而其他更改则在您的控制范围之外。无论您多么希望阳光明媚的一月早晨实际上是闪闪发光的雪花，您都无法控制天气。 但也有其他时候，当你真的控制了某种情况时，你却感觉自己无法控制——而你的个人财务健康（和金钱心态）肯定是其中之一。人们通常专注于他们无法控制的金钱方面，例如市场或回报，而不是专注于他们可以控制的方面，…