税务

为退休储蓄是一项古老的任务，您知道自己必须这样做，但您不太确定如何储蓄、何时储蓄以及储蓄多少。弄清楚自己是否存了足够的钱可能会让人感到不知所措和困惑——尤其是作为一个单身女性，她可能不符合为退休储蓄多少的典型例子。 有几条“经验法则”规定，您每年应该将至少 15% 的收入存起来，至少有 100 万元的投资，或者足以为您的退休前年度收入提供 80%–90% 的…

作者：德里克·哈特 (Derek Hart) 执行摘要： 大多数投资者都知道其投资需要缴纳某些税，例如股息、利息和资本收益。但这些只是冰山一角。 与投资策略相关的活动，例如资产配置的变化，也会引发税收 我们提供了一些策略，可以帮助减轻这些“隐性税收”的影响。 我们都知道泰坦尼克号沉没的原因，对吧？除了设计失误和人为失误之外，导致这艘“不沉”船沉入海底的还有著…

作者：Jack Van Dyke 执行摘要： 大多数共同基金或 ETF 无法解决您的高净值客户目前可能面临的某些问题 直接指数化可以帮助投资者进行税务管理、分散集中头寸或出于各种原因施加限制。 直接指数化可能有助于解决需要个性化和税务管理的投资挑战 任何在 20 世纪 80 年代或 90 年代长大的人都知道，大卫·莱特曼 (David Letterman) …