投资规划

施瓦布“免费”咨询服务的威胁 这个消息令人震惊。 在2023 年 7 月 10 日的新闻稿中，嘉信理财宣布“嘉信理财资产超过 100 万美元的零售客户将自动加入嘉信理财私人客户服务……” 在嘉信理财持有超过 1000 万美元资产的零售客户将加入嘉信理财私人财富服务。 发布中描述的好处如下： 作为这些新体验的一部分，所有高净值和超高净值客户都可以聘请专门的嘉信…