分散投资

分散投资的价值：我们的第三季度经济和市场回顾中的见解 马克·埃尔贝尔，罗素投资，10/25/24  执行摘要： 2024 年第三季度，市场领导地位发生了转变，小型股超越了大型股，价值股优于成长股，非美国股票的表现超过了美国股票。这与上半年的情况截然不同，当时美国的大型成长股主导了全球市场的表现。 我们喜欢国际和新兴市场股票的机会集，因为与美国股票相比，它们的…

实物资产：今天的七种多元化投资选择？ Connie Jensen, Danielle Rodriguez 的 Russell Investments, 11/5/24  执行摘要： 实物资产包括两大类资产——房地产和基础设施——并提供类似于股票和债券的回报特征。 我们认为，在整个投资组合中加入上市实物资产提供了一个关键的分散化优势。尤其是在当今高度集中的市场…

揭秘外汇基金：一种被忽视的集中风险管理方法 财务顾问的一项重要职责是帮助客户管理投资组合的风险。对于持有高增值股票头寸的客户来说，这可能尤其具有挑战性。 无论客户是通过员工薪酬计划积累公司股票，还是仅仅持有一只大幅升值的股票，如果一家公司陷入困境，集中持仓就会让他们面临巨大风险。正如 Larry Swedroe 去年所写，幸运并不总是眷顾大胆的人。 然而，出…