理财师能网络考试吗?理财师证怎么考?

宋媛丽 理财 47

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    白兰兰
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    理财师报考条件有:

    1、报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。

    (1)连续从事本职业工作19年以上。

    (2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

    (3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    2、报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

    (1)连续从事本职业工作13年以上;

    (2)取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;

    (3)取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

    3、报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

    (1)连续从事本职工作满6年以上。

    (2)金融相关专业专科以上学历。

    (3)非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。相关专业指:经济学、管理学、法学。

    扩展资料 

    一、职业素质

    1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识,在某些方面又是专才,如保险、证券等方面。

    2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心,时时刻刻为客户着想,而不是以单一向客户推销产品为目的。

    3、相对的独立性。从客户的角度出发,帮助客户选择投资产品,实现客户的理财目标。

    二、职业前景

    理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展,越来越多的人开始注重家庭财务规划,理财师也随之走热。

    现在理财师需要像海绵一样不断学习,夯实理财专业知识,真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业,并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长,理财师的价值将不断显现。

    参考资料来源:百度百科-理财师

    参考资料来源:人民网-理财师畅谈职业发展

    1年前 0条评论
  • 壮壮的头像
    壮壮
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    理财师资格证在当地人事考试网报名考试,

    报考条件是:

    1、连续从事本职业工作满6年;

    2、金融相关专业专科以上学历;

    3、非金融相关专业专科以上学历,从事金融相关工作满1年。

    理财师的工作内容有:

    1、根据客户的需求,提供专业的理财产品与服务;

    2、推荐理财种类及相关理财产品,并制定理财方案;

    3、定期接受专业理财业务辅导和讲座;

    4、参保客户的后续服务工作;

    5、组建和管理团队。 

    证书级别 理财规划师初级、中级、高级。

    2年前 0条评论
  • 果儿的头像
    果儿
    这个人很懒,什么都没有留下~
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    《国家职业资格考试理财规划师强化课程——四小规划.ppt》百度网盘资源免费下载

    链接:https://pan.baidu.com/s/1m7BFEOko7xSR4GoOvJkIIg

    ?pwd=zxcv 提取码:zxcv    

    国家职业资格考试理财规划师强化课程

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